承前启后，继往开来——海南外经婚姻家事&财富传承专业委员会第五次例会成功召开

2023年9月5日，海南外经律师事务所婚姻家事&财富传承专业委员会(以下简称专委会)第五次例会成功召开，本次会议由专委会副主任周新朝律师主持，专委会成员张翠云、周敬涛、吴思思律师参会。

本次会议主题为信托月末总结及遗嘱专题开展，就8月份的信托研究事宜作总体汇报，并就新遗嘱专题制定9月研究规划。会上，各律师就信托框架及专项研究成果发表看法并进行总结，并分配了遗嘱研究任务，总体家族财富传承工具学习与研究计划稳步推进。

张翠云律师表示，通过为期一月的研究，对于各信托产品尤其是家族信托有了全面深入的了解，厘清了信托法律的知识逻辑结构，信托作为家族财富传承最重要的工具之一，内容广泛，目前落地尚需一定时间，我们应该针对不同产品制作不同的PPT，以便于面向银行、信托公司等金融机构进行讲解，期间，专委会成员可以多演练，共同进步。

周敬涛律师同样表示，财富传承的研究范围应当涵盖全部的传承工具，信托仅为其中之一，应当在专题研究的同时搭建全面知识架构，由点到面，由面至点。信托业务拓展的关键应放在银行、信托公司等金融机构。

吴思思律师对项目落地提出了补充意见，除金融机构外，还应当面向自然人客户做宣讲PPT，且内容应当精简、生动。此外在学习信托知识的过程中，越发感受到家族财富传承是十分深奥的课题，需更细致的钻研。

最后，周新朝律师作总结性发言，再次重申专委会的专业性，项目落地的依靠是专委会的专业能力，据此提出了案例研究的建议，以张兰案例为例，专委会成员可以从张兰案件的角度，具体研究信托的设计、条款、风险等。会上，周新朝律师还以自身经办的两个公司案件为例展示如何进行案例研究，以思维导图的形式梳理执行案件的信息，从而印证财富传承中可能会存在的风险。

信托业务总结完毕后，周新朝律师列明遗嘱专题研究计划，并就具体任务分配如下：吴思思律师负责汇总遗嘱相关的法律法规，周新朝律师负责搜集各个省份近3年遗嘱相关案例，张翠云律师负责遗嘱执行人、管理人相关制度研究，周敬涛律师负责意定监护制度研究。

家族财富传承的计划进入新阶段，让我们期待专委会新的研究成果。